一、市場概況

    1、照明電器產(chǎn)品是國民經(jīng)濟發(fā)展和人民生活的必需品，隨著內(nèi)地經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，內(nèi)地市場對照明電器產(chǎn)品的需求也在不斷增加。照明電器行業(yè)在近20多年來快速而穩(wěn)定發(fā)展，內(nèi)地已經(jīng)成為照明電器的生產(chǎn)和消費大國。目前國內(nèi)照明電燈消費市場以發(fā)光二極體(LED)、節(jié)能燈(CFL)等為主。

    2、多種因素支持內(nèi)地照明電器市場發(fā)展：

    城市的功能照明方面：機場、鐵路、港口、城市軌道交通等基礎(chǔ)設(shè)施均需要照明。此外，城市廣場、綠地、道路、建筑物泛光照明，已從大城市發(fā)展到中小城市，隨著內(nèi)地城鎮(zhèn)化的不斷發(fā)展，城市亮化工程方面的需求潛力巨大。

    工業(yè)、商業(yè)照明方面：工廠越來越重視照明對企業(yè)生產(chǎn)效率提高的作用，商業(yè)企業(yè)為吸引顧客，不惜花費更多的財力用于商場照明，寫字樓、學(xué)校、醫(yī)院的照明也有明顯的改善。

    消費升級：隨著消費不斷升級，人們更重視家居燈飾的選擇，加上房地產(chǎn)的發(fā)展，室內(nèi)燈具將保持增長。隨著國內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展，高檔住宅社區(qū)、別墅陸續(xù)在市面出現(xiàn)，使得庭院燈、草坪燈的需求開始增加，對高檔燈飾的需求也越來越大。

    環(huán)保節(jié)能：近年中國提倡環(huán)保節(jié)能，《中國人民共和國節(jié)約能源法》、《關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)境產(chǎn)業(yè)的意見》等政策法規(guī)相繼出臺，支持環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。同時大力推廣節(jié)能環(huán)保的產(chǎn)品，帶動節(jié)能照明電器需求上升。

    3、景觀照明市場主要是以街道、廣場等公共場所裝飾照明為主的市場，在國家優(yōu)先發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策的支持下，將持續(xù)扮演LED發(fā)展的主要動力。據(jù)資料顯示，2016年景觀照明產(chǎn)值達到500億元(人民幣，下同)， 2017年中國戶外LED照明產(chǎn)值將突破1,000億元。

    4、家居燈飾不再作為簡單照明，而是成為情調(diào)生活的需要。消費者更注重?zé)麸椩诰邮抑袪I造的氛圍，會考慮燈飾在造型和材質(zhì)上是否與家居裝修相配合。燈具的造型、風(fēng)格和色彩都越來越考究，越來越追求藝術(shù)效果。隨著技術(shù)的發(fā)展，將來可以把LED燈與家具相結(jié)合，形成泛家居的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，單品的設(shè)計將取決于整個家居空間的設(shè)計。

    5、時尚、個性、節(jié)能、環(huán)保的燈飾已經(jīng)成為時下家居裝飾的流行新趨勢。內(nèi)地市場對個性化燈具的需求有上升趨勢，顏色、設(shè)計亦趨多元化。目前部分燈具廠商推出了集成式燈槽，能根據(jù)顧客需要安裝藍牙音響，甚至還會引入中央空調(diào)、空氣凈化等功能，與家居整合是燈具未來發(fā)展的領(lǐng)域。

    6、燈具的功能也更為細(xì)分，適用于不同情境下的燈具慢慢衍生出來，例如霞光燈、書寫燈、日光燈、晚餐燈、落地?zé)舻?。除了不同功能外，還發(fā)展出專門給兒童的燈飾系列。節(jié)能、環(huán)保和加入高科技元素也是照明燈飾主要發(fā)展方向。

    7、在「國家半導(dǎo)體照明工程」的推動下，形成了上海、大連、南昌、廈門、深圳、揚州和石家莊7個國家半導(dǎo)體照明工程產(chǎn)業(yè)化基地。2013年2月，國家發(fā)改委、科技部等6個部委聯(lián)合發(fā)布了《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》，促進節(jié)能減排，目標(biāo)半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增長率在30%左右，并將節(jié)能燈等傳統(tǒng)高效照明產(chǎn)品市場占有率穩(wěn)定在70%左右，而LED功能性照明產(chǎn)品市場占有率則逾20%。

    8、按照《中國逐步淘汰白熾燈路線圖》，明確從2012年10月起，按功率大小分階段逐步禁止進口和銷售普通照明白熾燈。2012年10月起禁止進口和銷售100瓦及以上普通照明白熾燈；從2014年10月起，禁止進口和銷售60瓦及以上普通照明白熾燈；2016年10月起禁止進口和銷售15瓦及以上普通照明白熾燈。

    9、隨著白熾燈的禁售， LED的市場發(fā)展加快。中國積極推動路燈LED化，2009年推出「十城萬盞」計劃，其后擴大至「五十城二百萬盞」，政策推廣加快了LED燈的市場發(fā)展。LED被稱為第四代照明光源或綠色光源，可以廣泛應(yīng)用于各種指示、顯示、裝飾、背光源、普通照明和城市夜景等領(lǐng)域。LED燈的發(fā)光效率和使用壽命都比CFL燈和白熾燈高和長，但價格亦較貴。再者，LED燈對環(huán)境與人體健康的影響較小，因此受到消費者的青睞。

    10、中國LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展越趨蓬勃。2016年，中國LED產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)值達到5,216億元，較2015年同比增長22.8%。LED照明產(chǎn)品內(nèi)地市場滲透率達到42%，同比增長10%。2016年中國LED照明產(chǎn)品產(chǎn)量約80億只，同比增長33%；銷量約38億只，同比增長35%。

    11、中國不少城市的照明產(chǎn)品未能達標(biāo)。2016年12月至2017年3月，廣東佛山消費者委員會對LED小球燈泡、筒燈、吸頂燈、枱燈等進行抽樣檢測，結(jié)果顯示40款比較試驗樣品中，合格率不到一半。2017年4月，成都市工商行政管理局官網(wǎng)公布的2016年第四季度節(jié)能燈商品質(zhì)量抽檢中，有8批次商品樣品不合格。由于現(xiàn)時照明市場的價格戰(zhàn)況激烈，部分生產(chǎn)商使用不合標(biāo)準(zhǔn)的材料，藉此減低生產(chǎn)成本，這是導(dǎo)致合格率低的原因之一。如這情況持續(xù)，將妨礙照明產(chǎn)品的健康發(fā)展。

    12、2016年中國照明電器及其相關(guān)產(chǎn)品進口摘要如下：

    資料來源：Global Trade Atlas

    二、競爭形勢

    1、中國的照明產(chǎn)業(yè)得到進一步整合，目前已形成廣東、浙江、江蘇、福建、上海五大主要產(chǎn)區(qū)，五省市的企業(yè)數(shù)量達到業(yè)內(nèi)企業(yè)總數(shù)的80%以上，且產(chǎn)品類型在五省市中也各具特色，其中：

廣東主要以室內(nèi)照明燈具為主，裝飾類燈具主要集中在中山古鎮(zhèn)和東莞。古鎮(zhèn)有燈飾商戶約8,960家，以內(nèi)地企業(yè)為主，2016年，燈飾業(yè)總產(chǎn)值達190.3億元，是內(nèi)地最大的燈飾專業(yè)生產(chǎn)基地和批發(fā)市場；東莞以港臺企業(yè)為主，產(chǎn)品除供應(yīng)國際市場，近幾年也加大了內(nèi)地市場的開拓力度。廣東其他地區(qū)如佛山地區(qū)、惠州等在內(nèi)地市場中份額占有較大比例。

    浙江、江蘇、上海主要以室外燈具和光源為主。道路燈具主要產(chǎn)區(qū)是浙江余姚和江蘇高郵；寧波地區(qū)主要以戶外裝飾類燈具為主；上虞、臨安、縉云主要以節(jié)能燈、環(huán)型燈、汽車燈為主。上海、江蘇常州主要以投(泛)燈具、電器附件等為主。

    福建，主要是集中在廈門，產(chǎn)品以節(jié)能燈為主。據(jù)報導(dǎo)，2016年廈門市光電產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值達到1,200億元，占福建省光電產(chǎn)業(yè)一半左右。其中LED產(chǎn)業(yè)直接產(chǎn)值就達到323億元，占光電總產(chǎn)值的26.9％，同比增長20%。預(yù)計到2018年，廈門市的光電產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將達2,500億元以上。

    2、中國照明行業(yè)高度分散。據(jù)中國照明電器協(xié)會的資料，目前中國有超過10000家國內(nèi)品牌公司，一線品牌包括雷士、TCL、佛山照明、陽光照明、歐普等。為增加產(chǎn)品附加值，品牌加大投入科技和創(chuàng)新。例如TCL成立國家級照明實驗室，并與LED照明聯(lián)盟簽諒解備忘錄(MOU)共推智能照明；歐普照明研發(fā)的分段照明LED燈，可用手指觸墻壁開關(guān)，實現(xiàn)多層次光色氛圍，冷暖光源交替。

    3、中國照明行業(yè)的國際品牌有飛利浦、通用電氣、歐司朗等，其產(chǎn)品材料品質(zhì)、裝飾性和實用性較高。這些品牌占據(jù)高端市場，主要面向高檔社區(qū)、別墅、酒店、政府設(shè)施等工程用戶和少量高端個人消費者。

    4、中國LED企業(yè)日漸崛起，海外并購趨勢加劇，例如安徽康佳綠色照明于2016年收購東芝照明在中國的子公司。

    三、銷售管道

    1、內(nèi)地傳統(tǒng)照明電器市場的銷售管道主要有：專業(yè)化燈具市場、品牌專賣店、普通電器商店、家電連鎖賣場、普通連鎖超市、五金店、建材市場等渠道來展銷，目前大部分的照明燈具產(chǎn)品都是通過專業(yè)化燈具市場銷售的。此外，近年隨著科技發(fā)達，電子商務(wù)也漸漸成為企業(yè)的新銷售管道。

    2、在這些專業(yè)化燈具市場，眾多生產(chǎn)廠家及經(jīng)銷商將產(chǎn)品集中展示給消費者，感覺較柜枱銷售直截且互動性強，再加上價格相對便宜，選擇面也廣，燈具市場很受消費者歡迎，近幾年來發(fā)展飛快。浙江、杭州、北京、太原、上海、成都、鄭州、武漢、天津、青島、重慶、沈陽、石家莊等地陸續(xù)開辦了規(guī)模不等的燈具市場。

    3、五金店作為「建材雜貨店」，由于其銷售的建材商品包羅萬象，是照明電器其中一個重要的銷售管道。五金網(wǎng)點分布廣泛，一些中小企業(yè)盡管實力不能與國際國內(nèi)名牌企業(yè)相媲美，但他們通過五金店集中資源在某一局部市場進行突破，亦能形成區(qū)域內(nèi)的品牌。

    4、內(nèi)地一些有實力的照明電器企業(yè)開始注重品牌意識，在各地紛紛建立起品牌專賣店，統(tǒng)一店面形象、價格嚴(yán)格掌控，供銷形成網(wǎng)絡(luò)，比如華藝、歐普、雷士、美的等照明巨頭。另一方面，燈飾連鎖店開始興起，例如藝燈大師就是一個專門針對居家照明的燈飾專賣店。

    5、電商模式近年受到照明電器企業(yè)的青睞作為新的銷售渠道。許多照明企業(yè)會依托電商平臺如天貓、京東等，通過網(wǎng)絡(luò)渠道拓展新商機。這不僅能給品牌進行行銷和推廣，方便消費者瀏覽選購，還能在短時間內(nèi)增加產(chǎn)品銷量，降低產(chǎn)品的庫存壓力。由于傳統(tǒng)企業(yè)有不少實體銷售店，可以提供線下體驗，相對地比單純線上企業(yè)去從事O2O更有優(yōu)勢。開啟O2O模式的企業(yè)有翰源、歐普等，而雷士照明的「雷士O2O商城」等亦相繼加入O2O模式，這渠道將會是照明電器行業(yè)銷售發(fā)展的趨勢。

    6、2017-2018內(nèi)地部分燈具燈飾展覽會：

    四、進口及貿(mào)易法規(guī)

    1、2017年照明電器進口關(guān)稅沒有變化，其摘要如下：

    資料來源：2017年版《中華人民共和國海關(guān)進出口稅則》

    2、外商進入中國市場，應(yīng)注意內(nèi)地的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。1989年4月1日起實施的《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法》將標(biāo)準(zhǔn)劃分為4個層次，即國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，效力依次遞減。其中國家標(biāo)準(zhǔn)分為強制性標(biāo)準(zhǔn)和推薦性標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)代號分別為GB和GB/T；行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)也分為強制性標(biāo)準(zhǔn)和推薦性標(biāo)準(zhǔn)，燈具屬于輕工業(yè)行業(yè)，標(biāo)準(zhǔn)代號分別為QB和QB/T；半導(dǎo)體照明屬電子行業(yè)，標(biāo)準(zhǔn)代號分別為SJ和SJ/T。

    3、伴隨LED產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，相關(guān)LED的國家標(biāo)準(zhǔn)也在逐步完善?！禠ED燈具可靠性試驗方法》(GB/T 33721-2017)推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)將于2017年12月1日起實施。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了電源電壓不超過1,000V的室內(nèi)和室外用LED燈具的一般試驗方法。同時對光通維持率、光通維持壽命、LED燈具的失效進一步說明。

    《LED照明產(chǎn)品光通量衰減加速試驗方法》(GB/T 33720-2017)推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)將于2017年12月1日實施。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了LED照明產(chǎn)品光通量衰減的加速試驗方法。適用于LED球泡燈、LED射燈、LED直管燈等照明產(chǎn)品，保障LED照明產(chǎn)品的質(zhì)量。

    來源：香港貿(mào)發(fā)局